2018年1月1日起，由工信部出臺的《鋼鐵行業(yè)產能置換實施辦法》正式實施。該辦法明確了必須實施產能置換的建設項目，即只要建設內容涉及建設煉鐵、煉鋼冶煉設備，就須進行產能置換；規(guī)定了用于置換的產能必須滿足“1個必須+6個不得”這兩個要求；加嚴并進一步規(guī)范了置換比例，針對不同地區(qū)具體產業(yè)情況提出了具體的產能控制要求；簡化了產能置換方案審核確認流程，并增加了公告前的公示環(huán)節(jié)便于社會各界的監(jiān)督；明確了舊產能退出到位的評判標準和時限要求，即新項目備案前必須公告置換方案，新項目投產前必須拆除置換設備；細化了置換雙方的權利和責任，力求做到權責一致；提出對于未按要求進行產能置換的予以聯(lián)合懲戒，并依法追究相關責任人的責任。該辦法受到各地區(qū)鋼企的高度重視，河北、浙江、山西等省份據(jù)此制定了本地區(qū)鋼鐵行業(yè)產能置換實施細則，一些企業(yè)按照相關辦法實施產能置換，完成了自身設備升級或產能優(yōu)化。

點評

《鋼鐵行業(yè)產能置換實施辦法》是按照國家部署并結合行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，對原產能置換辦法進行修訂后出臺的，為繼續(xù)貫徹執(zhí)行國家化解過剩產能的相關政策、嚴禁新增鋼鐵產能、做好產能置換工作提供了依據(jù)，將在鞏固化解過剩產能成果、完成去產能目標、推進優(yōu)化產能布局、實現(xiàn)高質量發(fā)展等方面發(fā)揮重要作用。

02.中國鋼鐵業(yè)應對美方“337”指控取得完勝

2018年3月19日，美國國際貿易委員會宣布的仲裁結果表明，中國鋼鐵業(yè)應對美國鋼鐵公司“337”指控調查取得完勝。2016年5月26日，美國國際貿易委員會以美國鋼鐵公司指控中國鋼鐵企業(yè)在銷售到美國的碳鋼及合金鋼產品上存在不公平競爭行為為由，發(fā)起“337調查”，調查共涉及寶鋼、河鋼、首鋼、武鋼、沙鋼、鞍鋼等中國鋼鐵企業(yè)及其美國分公司共計40家企業(yè)。

這是中國鋼鐵貿易史上首次遭遇“337調查”。獲知美國鋼企啟動反壟斷訴訟后，中國鋼鐵企業(yè)對“合謀操縱產品價格”、“標記虛假原產地以規(guī)避雙反稅令”、“竊取商業(yè)秘密”等全部三個訴點進行了快速的、堅決的、有理有據(jù)的應訴。很終，美國國際貿易委員會作出“駁回原告（美國鋼鐵公司）的起訴，支持被告（中國鋼鐵企業(yè)）的要求，終止反壟斷、反規(guī)避調查的動議”的裁決。至此，中國鋼鐵企業(yè)在美方此次“337”指控調查中的三個訴點全部勝訴。

點評

中國鋼鐵業(yè)憑借以下三點取得完勝：一是遵循國際貿易規(guī)則，并做到自身過硬；二是在涉案后，積極應訴；三是涉案企業(yè)團結一致，聯(lián)合起來共同應訴。中國鋼企的此次勝訴影響和意義是深遠的，特別是在美國以進口鋼鋁產品危害“國家安全”為由征收進口高關稅之際，更彰顯了這一勝訴的價值。

03.鋼企實施超低排放改造鞏固藍天保衛(wèi)戰(zhàn)成果

2018年3月5日，李克強總理在政府工作報告中指出，2018年要鞏固藍天保衛(wèi)戰(zhàn)成果，推動鋼鐵等行業(yè)超低排放改造。5月初，生態(tài)環(huán)境部辦公廳印發(fā)了環(huán)辦大氣函[2018]242號，關于征求《鋼鐵企業(yè)超低排放改造工作方案（征求意見稿）》意見的函（以下簡稱：征求意見函）。征求意見函明確了鋼鐵企業(yè)的超低排放包括企業(yè)所有生產工序和大宗物料運輸，同時應兼顧有組織排放和無組織排放兩方面；進一步提高了顆粒物、二氧化硫及氮氧化物的排放指標，較2017年環(huán)保部修改后的鋼鐵工業(yè)大氣污染物排放標準加嚴；規(guī)定了各區(qū)域完成超低排放改造的時間節(jié)點；提出了重點推進粗鋼產能200萬噸及以上的鋼企實施超低排放改造、加快淘汰落后產能及加強企業(yè)污染排放的全面監(jiān)控等重點任務；同時也給出了減免相關稅收、給予電價優(yōu)惠及信貸融資支持等具體激勵政策。此外，7月3日，國務院印發(fā)《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，提出推動實施鋼鐵等行業(yè)超低排放改造。面對高標準的排放要求，國內鋼企紛紛加大環(huán)保投入力度，以滿足超低排放標準的要求。

點評

近年來，國家對環(huán)境保護日益重視，黨的十九大更是做出“打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的重大決策部署。針對鋼鐵企業(yè)的環(huán)保整頓，國家出臺了一系列政策，包括加嚴相關標準中的污染物排放指標、頒布京津冀等城市特別排放限值、制定鋼企超低排放改造工作方案等。鋼鐵企業(yè)充分認識到環(huán)保是企業(yè)生命線，從而投入巨資以達到超低排放要求。

04.氫還原技術成為全球碳減排的長期對策

當前，全球鋼鐵行業(yè)正在通過技術革新減少能源消耗，降低碳排放。其中采用氫還原技術引起廣泛關注，一些國家和地區(qū)還把氫還原技術作為應對碳減排的長期對策。例如，包括瑞典鋼鐵公司在內的幾家企業(yè)正在聯(lián)合開發(fā)非化石能源鋼鐵項目HYBRIT，主要采用氫氣替代煤炭作為還原劑，副產物是水而不是二氧化碳，目標是在2035年之前創(chuàng)建使用非化石能源的鋼鐵生產工藝。該項目于2018年下半年開始建設中試工廠，計劃在2020年之前落成。

此外，2018年11月28日，歐洲電力和能源密集型行業(yè)提出了減少溫室氣體排放的各種技術途徑，描述了到2050年實現(xiàn)凈零排放所需的關鍵資源和基礎設施的可能需求。

2018年11月19日，日本鋼鐵聯(lián)盟公布了以2100年為目標的“挑戰(zhàn)零碳鋼”的地球變暖對策長期愿景。在鋼鐵技術開發(fā)方面，將進一步推進COURSE50項目，堅持進行不使用高爐的氫還原鐵的開發(fā)思路。另外，還提出對碳進行分離回收，并與二氧化碳捕集與封存以及有效利用技術相結合，到2100年前依次進行試驗的計劃。

點評

應對氣候變暖，減少碳排放是全球各國共同面對的問題，也是全球鋼鐵工業(yè)必須面對的挑戰(zhàn)。鋼鐵工業(yè)是二氧化碳排放重點行業(yè)，因此其碳減排備受關注。鋼鐵工業(yè)自身也在不斷通過技術革新、減少能源消耗量來降低碳排放，而氫還原煉鐵作為應對碳減排壓力的關鍵技術路線之一，已經受到一些國家的高度重視并正在推進研究開發(fā)。

05.中國首家冶金行業(yè)資本運作平臺實現(xiàn)產融結合

2018年9月13日，由寶武鋼鐵集團、中國東方資產管理股份有限公司、鞍鋼集團和馬鋼集團投資有限公司共同發(fā)起設立的中國首家專注于冶金行業(yè)的專業(yè)化資本運作平臺——華寶冶金資產管理有限公司在上海揭牌。四家股東共出資20億元人民幣，其中寶武集團持股37.5%，中國東方和鞍鋼集團各持股25%，馬鋼投資持股12.5%。

華寶資產的設立被視為中國冶金行業(yè)與金融業(yè)結合布局邁出了堅實的一步，是金融增強服務實體經濟能力、助力冶金產業(yè)優(yōu)化升級的有益實踐。華寶資產多元的股權結構、無實際控制人的公司治理結構，使其在誕生之初即被賦予市場化運作的基本特征。未來，華寶資產既要在日益趨緊的監(jiān)管環(huán)境下成長壯大為中國冶金行業(yè)的新生商業(yè)力量，也要為股東帶來良好的投資回報。四家股東意在發(fā)揮各自資源和能力優(yōu)勢，將華寶資產培養(yǎng)成為一個更具市場競爭力的資產管理公司，使華寶資產的設立成為中國冶金行業(yè)發(fā)展歷程中的重要里程碑。

點評

華寶資產立足于鋼鐵這個重資產行業(yè)，通過產融結合，合理利用資本運營等手段，在寶武集團、鞍鋼集團、馬鋼集團三大國內大型鋼鐵企業(yè)強大的支撐下，結合中國東方的資產管理能力，將為優(yōu)化中國冶金資產結構、激活冶金資產效率、提高鋼鐵產業(yè)集中度、推動中國鋼鐵業(yè)高質量發(fā)展發(fā)揮積極作用。

06.2018年全球鋼材需求表現(xiàn)強勁但未來風險增加

2018年10月16日，世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的《2018-2019年全球鋼材需求短期展望報告》顯示，2018年全球鋼材需求表現(xiàn)強勁，這主要得益于發(fā)達經濟體投資活動的復蘇和新興經濟體經濟表現(xiàn)良好。報告預計2018年全球鋼材需求將達到16.579億噸，同比增長3.9%，2019年全球鋼材需求將同比增長1.4%，達到16.812億噸。

報告認為，全球經濟環(huán)境緊張局勢給鋼材需求前景帶來不確定性。盡管2018年鋼材需求延續(xù)了2017年以來出現(xiàn)的復蘇勢頭，但風險有所增加。預計2019年全球鋼材需求增速放緩，主要是考慮到全球經濟環(huán)境緊張給鋼材需求前景帶來不確定性，主要是貿易緊張局勢加劇和匯率波動。另外，美國和歐盟貨幣政策正?；部赡軐π屡d經濟體造成影響。

另外，中國經濟的再平衡和更嚴格的環(huán)境法規(guī)將使鋼材需求在2018年底到2019年出現(xiàn)減速。中國與美國持續(xù)的貿易摩擦和全球經濟減速將對鋼材需求增長帶來負面影響。然而，如果中國政府在經濟環(huán)境下行壓力加大的情況下采取提振措施，那么鋼材需求將會得到支撐。

點評

2018年全球經濟溫和增長，經濟增長帶動鋼材需求增長、鋼材價格上漲，再加上原材料價格相對平穩(wěn)，使得鋼鐵企業(yè)經濟效益明顯提升。展望2019年，鋼鐵行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存。預計全球經濟增長將溫和放緩。此外，世界地緣政治風險、美國貿易保護措施等不確定因素對鋼鐵工業(yè)的影響仍不容忽視。

07.標準支撐和引導鋼鐵行業(yè)化解過剩產能

2018年10月30日，《化解產能過剩關鍵技術標準研制》質檢公益項目通過了國家市場監(jiān)督管理總局組織的專家驗收。該項目是在國發(fā)（2013）41號“國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾指導意見”的背景下，將標準作為宏觀調控和市場準入的重要抓手，圍繞“消化一批、轉移一批、整合一批、淘汰一批”的總體要求，引導市場控制增量、優(yōu)化存量，建立化解產能嚴重過剩矛盾長效機制，推進產業(yè)轉型升級。該項目主要圍繞鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等五大產能嚴重過剩行業(yè)產業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢進行調研分析，通過對現(xiàn)行的產品和配套標準的梳理，在重點分析我國目前淘汰落后產能界定標準的現(xiàn)狀及存在的主要問題基礎上，研究制定了28項質量提升產品標準和九項配套方法標準，其中鋼鐵行業(yè)重點開展了電工用鋼、油氣輸送及加工裝備用鋼等九項產品標準研究。通過提高標準門檻值，淘汰一批產品質量低劣的落后產能；通過填補標準空白和提升技術指標水平，引導下游擴大需求，消化一批過剩產能；通過標準化解國際貿易壁壘，促進國內產品出口，實現(xiàn)轉移一批過剩產能，發(fā)揮對淘汰落后產能的技術支撐作用?？梢哉f，標準化工作對鋼鐵行業(yè)的引導和支撐作用日益凸顯。

點評

標準化工作在產能普遍過剩的中國傳統(tǒng)制造業(yè)中發(fā)揮著基礎作用。除《化解產能過剩關鍵技術標準研制》涉及的標準項目外，我國還先后修訂了GB/T18254-2016《高碳鉻軸承鋼》、GB/T2585《鐵路用熱軋鋼軌》等行業(yè)廣泛關注的國家標準。這些標準的發(fā)布或修訂在化解過剩鋼鐵產能、推進鋼材產品升級換代、提高鋼材有效供給等方面都發(fā)揮了積極作用。

08.“一帶一路”倡議助力沿線國家鋼鐵產業(yè)升級

我國鋼鐵行業(yè)響應“一帶一路”倡議，憑借自身實力，為沿線國家鋼鐵產業(yè)升級作出了貢獻。2018年5月，中冶賽迪總承建、中國十九冶施工的臺塑越南河靜鋼鐵興業(yè)有限公司2號高爐成功點火投產，該鋼廠是越南迄今為止很大的投資項目，也是東南亞地區(qū)很大的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)。2號高爐投產運行后，河靜鋼廠每年的鋼產量將達到700萬噸。8月，上海寶冶承建的馬來西亞350萬噸聯(lián)合鋼鐵項目煉鋼工程全線投產，標志著中國大陸在海外“一帶一路”沿線上投資建設的第一個現(xiàn)代化全流程綜合性鋼鐵廠、馬來西亞很大的鋼鐵廠正式進入全面產出階段。此外，河鋼集團與菲律賓亞洲鋼鐵公司組建投資聯(lián)合體，擬建一個集港口、燒結、焦化、球團、煉鐵、煉鋼、軋制和深加工一體化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，鐵鋼配套生產規(guī)模約800萬噸/年。陜西鋼鐵公司和陜煤集團還計劃在印度尼西亞新建兩個鋼鐵項目，年產能1000萬噸。

另外值得一提的是，作為“一帶一路”倡議下標志性工程的河鋼塞爾維亞有限公司在收購當年，即2016年12月便開始實現(xiàn)盈利，扭轉了連續(xù)七年虧損的局面。正是河鋼的到來、中國力量的到來，讓這座幾乎瀕臨倒閉的鋼鐵廠重新煥發(fā)出蓬勃的活力。

點評

“一帶一路”沿線國家面對鋼材需求持續(xù)增長的預期，傾向于建立自身完善的鋼鐵工業(yè)，降低進口依賴度，因此對資金、裝備、技術等有很強的需求。受益于中國“一帶一路”倡議以及自身在設計、裝備、施工及工藝技術方面的強勁實力，中國企業(yè)有力地推動了沿線國家的鋼鐵產業(yè)升級，樹立了良好的企業(yè)形象，為進一步走出去奠定了堅實基礎。

09.安賽樂米塔爾強化并購重組發(fā)揮協(xié)同效應

依靠兼并重組不斷擴張的安賽樂米塔爾2018年以來并未停止并購重組的腳步。一是收購意大利伊爾瓦公司獲歐盟委員會批準。收購完成后安賽樂米塔爾計劃對伊爾瓦公司進行全面整合，并實施24億歐元的投資振興計劃，其中11億歐元用于環(huán)境整治和改善，13億歐元用于工業(yè)資本支出。預計整合后一年伊爾瓦公司有望實現(xiàn)盈利。二是完成收購巴西沃托蘭廷集團，使其成為安賽樂米塔爾巴西公司的子公司。收購沃托蘭廷有利于鞏固和加強安賽樂米塔爾在巴西的市場地位。此次收購后將發(fā)揮協(xié)同效應，包括降低公司的成本、協(xié)同采購、通過優(yōu)化全國多個地區(qū)的銷售網絡來節(jié)約物流成本，通過提高生產力來節(jié)省運營成本等。預計在成本、物流和運營方面的協(xié)同效應將每年創(chuàng)造1.1億美元的價值。三是與新日鐵住金聯(lián)合收購埃薩鋼鐵公司，進軍印度市場。對安賽樂米塔爾而言，印度市場非常有吸引力。盡管印度鋼材需求多年來一直在增長，但人均鋼鐵消費仍處于全球較低水平。隨著經濟發(fā)展，印度鋼材需求預計將持續(xù)增長，而一些鋼材產品，如汽車用鋼預計將大幅增長。

點評

安賽樂米塔爾在2018年繼續(xù)通過并購重組擴張規(guī)模，并將目標鎖定在具有增長潛力的市場。收購伊爾瓦看中的是意大利及南歐鍍鋅板市場的增長潛力；并購沃托蘭廷是為了增加巴西長材市場份額；與新日鐵住金聯(lián)合收購埃薩鋼鐵看中的是印度鋼材市場巨大的增長潛力。安賽樂米塔爾的做法對中國鋼企走出去具有一定的借鑒意義。

10.新日鐵住金提出面向2020的五大發(fā)展舉措

新日鐵住金認為未來在鋼材供需結構變化、社會和產業(yè)結構變革以及可持續(xù)社會方面將出現(xiàn)新的挑戰(zhàn)。為此，其在“2020中期經營計劃”中提出，要發(fā)揮公司技術、成本和全球化的優(yōu)勢，將汽車、能源/資源和基礎設施三大關鍵領域作為重要增長點，提高盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力，并發(fā)布五大發(fā)展舉措。一是為汽車、能源/資源和基礎設施三大關鍵領域提供材料、應用和加工技術的全部解決方案。二是增強和擴張全球業(yè)務，打破傳統(tǒng)的海外業(yè)務模式，在海外建立從粗鋼到產品全流程的生產基地，完善全球供應網絡。三是加強本國鋼廠制造能力，持續(xù)提升技術開發(fā)能力、成本競爭力和生產率。預計在高性能產品和解決方案、減少CO2排放和循環(huán)技術利用、工藝創(chuàng)新和信息通信等技術研發(fā)方面加大投入，并持續(xù)優(yōu)化整個生產網絡。四是應用先進信息技術提升企業(yè)競爭力。成立相關研發(fā)部門推進物聯(lián)網及人工智能技術等先進信息技術在鋼鐵工藝生產流程中的應用，并提供相應解決方案，以期加強多個生產基地間的合作，使操作流程和生產系統(tǒng)更加統(tǒng)一和高效。五是減少溫室氣體排放，推動生態(tài)過程、生態(tài)產品及生態(tài)解決方案的實施，優(yōu)化環(huán)境管理。此外，該公司決定從2019年4月1日起將公司名稱變更為“日本制鐵公司”，此舉旨在國際化發(fā)展過程中表明其是發(fā)源于日本的鋼鐵企業(yè)。

點評

新日鐵住金的五大發(fā)展舉措是在全面分析當今時代鋼鐵行業(yè)發(fā)展需求的情況下提出的，以汽車、能源/資源和基礎設施三大關鍵領域為重要增長點，完善全流程服務，探索更為有效的海外業(yè)務模式，拓展海外市場，將信息技術的發(fā)展及其與鋼鐵行業(yè)的融合納入企業(yè)發(fā)展的藍圖之中，以充分利用信息產業(yè)發(fā)展的豐厚成果優(yōu)化企業(yè)運營全流程，同時將生態(tài)發(fā)展理念引入企業(yè)，以達到環(huán)境與經濟效益的雙贏。